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文/新浪财经香港站 赵岚 【导语】 在瑞银“中国A股研讨会”中 ，新浪财经独家专访瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈 。谌戈指出，今年AH上市公司的行业结构向硬科技与AI相关领域集中 ，高质量 、大体量蓝筹公司将成为上市主流 ，优秀中国企业未来大概率将集体选择“A+H ” 双平台布局。 谌戈认为，全球资金对中国资产的关注持续升温，以中东主权基金为代表的长期资金正通过参与基石或一级市场投资等路径 ，加大对中国资产的配置 。 以下为访谈实录 。 一、经济结构变迁孕育资本市场增量 市场在交易中逐步将确立公司的估值中枢 新浪财经：首先从宏观层面出发 ，我们关注到今年IPO呈现结构性提速的特征，上半年A股与港股均有多家明星公司完成上市 ，但挂牌后二级市场表现分化明显。想请教您 ，为什么今年部分行业IPO有显著提速，为什么一级市场融资热度与上市后的二级市场表现会有分化？ 谌戈：从行业结构看 ，今年上市的公司中 ，硬科技 、AI基础设施 、半导体等行业的占比显著高于历史水平，且这一趋势将延续。其底层逻辑在于经济结构的变迁 ，这些行业拥有更多增量成长空间 ，自然会孕育出更多具备上市条件的优质企业 。 至于为什么公司选择两地挂牌，许多公司自设立之初便深度参与全球产业链竞争 ，在全球供应链中建立了竞争优势 ，且体量持续壮大 。因此我们判断，高质量、大体量、兼具科技属性的企业，将成为A股与港股两大市场未来上市的主流群体。 至于为什么不同公司挂牌后表现分化 ，第一 ，就二级市场而言，存量上市公司的行业分布更为多元 、平均 ，今年市场热议的“K型分化 ”即是佐证 。部分行业在估值与流动性表现上显著占优 ，另一些则面临压力 。因此，一二级市场之间的分化 ，本质上是一个结构性问题。 第二 ，从发行环节看，明星公司上市时受到高度关注 ，机构投资者参与踊跃 ，但两地投资者结构存在差异 。港股以机构投资者及基石投资者主导定价，A股则向更广泛的个人投资者开放 。市场热度较高时 ，个别公司在上市档口估值偏高 ，但在交易中市场会逐步寻找估值锚。当发行比例较低 、供需失衡时，股价波动会进一步放大，可能大幅上行 ，也可能出现明显回调 ，这是资本市场的常态 。但随着交易推进，市场终将基于底层逻辑为DCF模型（Discounted Cash Flow 现金流折现模型 ，即基本面与未来增长预期）确立估值中枢 ，届时的交易价格将更真实地反映公司价值与投资者认知 。 新浪财经：那我们投资者是否应当对此感到恐慌？部分公司认购阶段反应热烈，挂牌后却迟迟未见上行趋势 ，似乎一直在寻找价值中枢的过程中。 谌戈：短期波动很大程度上源于上市时市场情绪过度高涨、认购基数偏高 ，这是客观存在的现象 。 但我们也观察到，越来越多的成熟发行人已不再单纯追求估值绝对高 ，而是倾向于引入对公司战略理解深入的 、认可其长期发展的投资者 。这也是为什么主权基金 、长线基金相对来说更受青睐。成熟发行人往往愿意在定价上留出一定空间 ，此类投资者在短期股价波动时更有意愿给予公司支持。 如果一间公司发行的估值起点合理，并有业绩持续验证 ，这些公司将具备更稳健的向上动能 。 当然 ，新股挂牌涨跌关系到不同市场、不同发行人和不同发行结构，同时也受到外部不可控因素的影响，比如地缘政治 、宏观经济等 。 二 、市场偏好“K型分化” 资金向特定行业集中 新浪财经：另外我们还关注到 ，尽管新股市场情绪高涨 ，但大盘整体表现却偏弱，怎么理解这种分化？ 谌戈：首先 ，新股上市期间活动密集、媒体曝光充分 ，市场关注度高，上市后其成交量与关注度依旧高于存量上市公司。但二级市场的整体表现是各行业存量股票叠加后的平均结果 ，单一公司 、单一行业的高关注度 ，难以带动整个存量市场 。 其次，地缘政治 、外围环境、宏观经济等外部变量的变化 ，都会反映在整体市场的波动中 。 第三 ，投资者偏好呈现所谓的“K型分化 ”。即中短期资金关注度确实向特定行业集中，另一些行业则相对冷落 ，这种偏好必然传导至已上市公司及半新股的后续交易 。 此外 ，还有发行结构本身的时间差因素 。比如，港股上市发行存在一定比例的股份锁定安排，基石投资者持股锁定6个月。锁定期间 ，实际参与交易的仅限锚定投资者与个人投资者 ，流动性受制于热度与换手率 。待6个月解禁期满 、股份释放后，市场的流动性 、关注度乃至估值 ，才会更真实地反映公司状况 。 新浪财经：“K型分化 ”这一概念今年起被广泛讨论。它究竟是某位经济学家提出的理论框架 ，还是行业内的共识？ 谌戈：先不论具体提出者，单论这一现象 ，其实并非中国资本市场独有 。 比如 ，美股以七大科技巨头为代表、或英伟达等AI直接相关的核心标的，会更受投资者关注 ，市值表现持续强劲；其他行业虽未见明显下跌 ，但走势相对平稳 。 中国市场近半年资金同样高度关注AI及产业链；其他行业则受宏观因素及自身增速约束，表现更为平稳。 至于韩国、中国台湾等市场 ，由于产业结构相对单一 ，投资者能够关注到的标的更为集中。这些市场同样拥有大量其他上市公司，只是未进入中国内地及香港投资者的视野 。总体而言，这种分化是主要资本市场共同存在的现象 。 三 、港股IPO质量是否下滑？瑞银：供给质量未下降 龙头主导融资额 新浪财经：市场上有观点认为 ，港股IPO数量虽多 ，但质量有所下降。不少公司集资规模不足10亿港元，主营业务也较为单薄 ，港股新股市场是否已“沦为”A股的创业板？ 谌戈：我未曾听闻这一说法 ，也并不认同 。 港股确实存在部分发行规模较小的公司，但今年及过去两年还有大量大市值龙头登陆港股 ，如中际旭创 、宁德时代、恒瑞医药 、东鹏饮料 、澜起科技、豪威集团等 。这些公司发行规模多在10亿美元以上 ，部分达数十亿美元，构成了港股新股融资额的绝大部分。 从数量上看 ，小规模公司确实可能更多 ，但从融资额占比，及机构投资者的关注度来看 ，龙头公司占据绝对主导 。小规模发行受流动性及市值约束 ，大型基金较少参与，这是发行结构使然，而非市场质量下降 。 同时 ，在我们的储备管道中看到 ，仍有大量具备全球竞争力与定价能力的高质量细分龙头正选择香港上市，其中既有A股公司的“A+H ”安排 ，也有先“H ”后“A”的公司。因此我认为港股的供给质量依然处于较高水平 。 四 、“A+H ”两地市场互补 双平台是优秀企业的当然性选择 新浪财经：为什么有的企业“先A后H ” ，有的企业“先H后A”？以往“先A后H”是主流，但自去年起“先H后A ”的案例明显增多 ，这一变化的动因是什么？ 谌戈：首先我个人认为 ，优秀的中国企业，尤其是各细分行业龙头——无论是自设立之初即布局全球化的企业 ，还是自中国成长起来 、持续出海的企业——未来都将构建“A股+H股 ”的境内外双上市平台 ，这与其业务战略及参与全球竞争的定位是相匹配的 。 两地市场各有优势。A股市场在发行估值、流动性溢价，以及内地曝光度方面更具吸引力；H股在上市再融资 ，以及公司海外及全球业务发展方面助益明显 。 客观来说 ，港股的再融资效率更高——无论是证监会的注册制事后备案，还是港股的隔夜增发，以及今年以来颇为流行的363天CB（可转债） ，都能为有资金诉求的上市公司 ，提供更高效的 、便利的融资途径，尤其是需要持续投入的硬科技企业 。 那同样 ，已在港股上市的企业也存在A股融资诉求 ，这是基于估值 、主场优势，以及竞争格局的考量——当竞争对手拥有两个融资平台时 ，企业自然希望拉平差距。我相信 ，优秀的中国公司未来将普遍实现境内境外双平台布局。 就AH先后顺序的选择而言，A股在执行、尽调 、审核周期上耗时更长 ，个别企业如果有监管部门的“快速通道”邀请 ，其IPO节奏会明显加快，此类企业可能优先选择A股 。另一些企业希望尽快上市 ，获取资金推进业务扩张 ，在无快速通道的情况下，港股的效率与节奏更具优势；当然，它们在完成港股上市后 ，同样会认真考虑“H+A ” ，届时可从容推进A股审批流程 。 总结来说，综合公司自身战略 、行业定位与监管态度 ，企业会做有不同的上市路径选择。对全球化需求不高或资本诉求不迫切的企业而言 ，单A股或单港股上市均可；但对于参与全球竞争的、市值规模较大的蓝筹龙头，走向“A+H ”大概率是必然路径 。 五、重审“外资进退”：中东增量 美资回归 外资参与有结构性变化 新浪财经：最后想与您探讨港股市场“外资进退 ”问题 。五年前港股市场美资占比约30%-40% ，如今已降至约20%。同时 ，中东资金正积极布局中国资产，但据我们观察 ，中东资金似乎主要存在于基石之中 ，其在二级市场的参与度缺乏具体数据支撑 。您如何看待这一局面？ 谌戈：从全球资金对中国资产的配置变化看，以MSCI China指数为参照 ，其高点出现在2021年年中 ，彼时中国资产估值整体处于高位，此后配置比例持续回落，直至2024年三季度触及低配低点 ，但之后直至现在均处于逐步修复通道中 ，当中美资也有回归，增量资金以欧资 、中东资金为主 。 美资方面 ，以瑞银参与定价的项目观察 ，部分头部美资机构近两年首次以基石身份参与中资企业IPO，这对于美资机构内部而言也属于突破。 中东资金而言 ，他们主权基金的核心优势在于资金属性自主 ，投资视角更为长期，这正是发行人青睐他们的原因 。一方面 ，主权基金能够认可公司更长期的增长逻辑 ，对短期波动给予管理层更大空间；另一方面，其自身也具备品牌号召力 。不仅限于中东 ，全球主权基金皆然。 至于为何中东资金在二级市场并不活跃 ，多数主权基金并未成规模地组建二级市场投资团队，大部分资金以LP（有限合伙人）身份参与 。他们可能也有对中国二级市场投资，但敞口可能通过其所投的其他基金间接实现 。 国际上的主权基金诉求主要集中于标的质优 、期限长远且额度充足的机会。以管理数千亿美元规模的主权基金为例 ，投资一个小额标的所需完成的尽调研究 ，与投资数亿乃至数十亿美元的其实并无实质差别，出于机会成本考量 ，其单笔投资规模通常更高 ，否则难以匹配其投入的精力成本。 新浪财经：那是否可以认为，美资并非“撤退 ” ，美资也在回归 ，但整体外资参与结构有变化？ 谌戈：美资确实在回归 。只是其占比与五年前、八年前相比有所变化，但美资的参与度及绝对资金流入量 ，在过去两年均处于回升通道 。 新浪财经：您如何定位中东资金在香港整体资金池中的角色？其在多大程度上能够补足已撤出的份额？ 谌戈：从增量看 ，中东资金对中国资产的配置在持续增加。 一方面，中国部分行业能够提供与中东经济结构互补的增量机会；另一方面 ，中东基金传统上对美股配置极重 ，出于风险对冲的考虑，它们同样愿意将部分增量资金配置至中国 。 但如前所述，由于中东资金基本不直接参与二级市场交易 ，其投资的基金也非公开披露 ，外界难以精确衡量其二级市场敞口 。但一级市场的基石投资则必须披露，可以看到 ，历史上从未参与过A+H基石投资的一些基金 ，在这一轮中主动入场。 此外，更多中东基金还参与了更前期的一级市场项目 ，一级更多的是他们自己主动做投资决策 ，二级参与基本上以他们所投的市场化的基金为主，他们作为 LP（有限合伙人）参与 。
界面新闻记者 | 穆玥 曾在近两年内多次收到监管“罚单”的台州沃源私募基金管理有限公司（下称台州沃源） ，正式被中基协除名了 。 中基协9月11日披露的纪律处分决定书显示 ，根据浙江证监局行政处罚决定书，台州沃源存在“报送 、披露的信息存在虚假记载 ”以及“委托他人行使投资管理职责 ”两项违规行为 ，中基协决定取消台州沃源会员资格 ，撤销该公司管理人登记，并对该公司法定代表人金佩君 、基金经理徐铭崎、合规风控负责人谢灵俊进行公开谴责。 具体来看，台州沃源的虚假信披行为体现在两方面：其一 ，自2022年3月14日报送登记信息至2024年12月27日 ，公司向中基协报送的实际控制人 、总经理为金佩君，但公司实际控制人和实际担任总经理职务的人员为徐铭崎 。其二 ，公司向中基协报送 、向投资者披露的其管理的11只私募基金的基金经理与实际不一致 。 针对上述情况 ，台州沃源曾辩解称，金佩君实际担任公司法定代表人及总经理 ，对公司经营管理事项享有最终决策权及统筹管理职责 ，徐铭崎作为公司基金经理，主要职责集中于基金产品投资管理层面 ，不承担公司法定代表人或总经理职能。金佩君作为公司实控人 ，其控制权的形成系基于股权结构等，不存在因与徐铭崎之间的配偶关系而导致控制权实质转移或替代的情形 。 不过 ，中基协经审理认为 ，根据浙江证监局出具的行政处罚决定书，当事人违规事实清楚，足以认定 。 委托他人行使投资管理职责方面 ，台州沃源分别于2022年9月6日、2023年7月11日 、2023年9月28日备案“沃源成长优选” 、“沃源林盛1号 ”、“沃源林盛2号 ”等3只基金产品 ，自通过备案审核后，公司将该3只私募基金的投资管理职责委托外部人员丁某行使 ，直至丁某于2023年12月4日被公安机关采取刑事强制措施。期间 ，台州沃源未实际履行私募基金管理人职责。 台州沃源曾辩称，依据丁某实际办公情况 、日常费用报销记录 、投资交易参与情况、人员配置情况及相关配套保障安排等各方面事实 ，丁某系在台州沃源公司体系内实际履行基金经理职责 ，接受公司内部管理与安排，属于公司内部投资管理人员 ，并非独立于公司之外的“他人” 。丁某始终在公司统一管理框架下履行投资管理职责 ，公司未将投资管理决策权对外转移或形成独立受托管理关系 。 不过，该项申辩意见同样未被采纳 ，中基协经审理指出 ，《私募基金管理人登记指引第1号》第九条，《登记备案办法》第八条第一款第四项规定的“专职员工”是指与私募基金管理人签订劳动合同并缴纳社保的正式员工。本案中，丁某未与台州沃源签订劳动合同 ，台州沃源未向其发放工资、为其缴纳社保 ，二者不存在法律上的劳动关系 。 界面新闻注意到，针对台州沃源存在的前述两项相关违规行为 ，浙江证监局已在2025年3月对该公司及相关责任人作出行政监管及行政处罚决定 。 2025年3月14日 ，浙江证监局披露的行政监管措施决定显示，对台州沃源及公司实际控制人徐铭崎采取出具警示函的监督管理措施 ，并记入证券期货市场诚信档案。 2025年3月24日 ，浙江证监局披露的行政处罚决定书显示，对台州沃源责令改正 ，给予警告 ，并处60万元罚款；对徐铭崎给予警告，并处20万元罚款 。 有业内人士对界面新闻表示 ，证监会及其派出机构的处罚权来自法律法规授权 ，属于公权力范畴；中基协作为全国性的行业自律组织，主要依据行业自律规则作出自律处分 。近年来，在私募领域 ，中基协与证监会协同惩戒的案例持续增多 ，形成“自律+行政 ”双层监管闭环，持续净化私募行业生态。对私募管理人而言 ，应当完善覆盖“募投管退 ”全流程的内控合规体系 ，搭建合规“防火墙”，防范违规处罚风险 。 台州沃源成立于2021年6月 ，2022年3月在中基协完成登记备案 ，2026年6月26日被中基协注销管理人登记，公司由金佩君 、张成分别持股99%和1% 。 根据中基协公示信息 ，台州沃源曾备案过15只私募产品 ，截至注销时，其中有8只产品已经完成清算 ，还有7只产品未在系统提交清算。 界面新闻注意到 ，《私募投资基金登记备案办法》第七十八条中载明，私募基金管理人被注销或者撤销登记后，应采取适当措施 ，按照规定和合同约定妥善处置基金财产 ，维护投资者的合法权益 。被注销或者撤销登记的私募基金管理人对未清算的私募基金的受托管理职责和依法承担的相关责任，不因私募基金管理人被注销或者撤销登记而免除；不得通过注销市场主体登记 、变更注册地等方式逃避相关责任 。 根据Wind数据 ，界面新闻梳理发现 ，截至2026年中报，台州沃源旗下产品仍出现在4只个股前十大流通股东中 ，期末持仓参考市值合计为4.14亿元。其中 ，百洋医药（301015.SZ）持仓市值最高，达到3.13亿元 ，朗博科技（603655.SH）、登云股份（维权）（002715.SZ）和佳创视讯（300264.SZ） ，持仓参考市值分别为5598万元 、3141.58万元和1390.04万元。 表格：台州沃源旗下产品2026年中报持仓情况数据来源：Wind 、界面新闻整理 此外，界面新闻注意到 ，近年来 ，台州沃源旗下还有一位员工纪云涛曾因涉及恒润股份（维权）（603985.SH）内幕交易被处罚，而向纪云涛泄露内幕信息的人员名叫丁键 。 根据2024年12月中国证监会披露的行政处罚决定书〔2024〕153号-156号，2023年7月28日收盘后 ，恒润股份发布《关于公司对外投资设立合资公司的公告》 ，上述公告所涉《合资经营合同》并设立合资公司之事项在公开前属于内幕信息，该内幕信息形成时间不晚于2023年7月10日 ，公开于2023年7月28日收盘后 。丁键为内幕信息知情人 ，知悉时间不晚于2023年7月11日。 丁键在内幕信息公开前将内幕信息泄露给赵静、葛亚玺 、纪云涛，并建议买入恒润股份 ，相关行为构成泄露内幕信息 、建议他人买卖证券的违法行为 ，中国证监会决定对丁键处以250万元罚款，对构成内幕交易违法行为的赵静、葛亚玺 、纪云涛分别罚没3056.4万元 、652.38万元和225.78万元 。 在后续中基协和浙江证监局以前述中国证监会处罚决定书为依据开出的相关“罚单 ”中 ，纪云涛与台州沃源的关系被揭开 。 2025年10月 ，中基协披露的纪律处分决定书显示，纪云涛为台州沃源投资经理 ，因其存在涉及恒润股份的内幕交易的违规行为 ，中基协决定对纪云涛进行公开谴责。 2025年12月，浙江证监局披露的行政监管措施决定显示，纪云涛在担任台州沃源基金投资经理期间 ，存在利用基金产品参与内幕交易的行为 ，决定对纪云涛采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案 。 实际上 ，丁键还是恒润股份操纵股价案件中的关键人物 。 根据中国证监会2024年12月披露的行政处罚决定书〔2024〕142号 ，2023年6月中旬，经丁键介绍 ，承立新与张亚洲相识 ，之后三人合谋炒作“算力 ”热点，通过控制信息生成及披露的内容、时点 、节奏等实施操纵行为。 具体来看 ，承立新计划在2023年卖出恒润股份股票 ，并在2023年7月16日与阮某签订《代持协议书》，以某私募产品受让2495.26万股恒润股份 。2023年7月29日至11月8日 ，承立新 、丁键、张亚洲等人操控上市公司发布4份利好信息 ，拉抬恒润股份股价，期间，恒润股份上涨96.65% ，股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数 。2023年7月10日至12月1日 ，丁键控制使用22个证券账户在股价下跌期间集中买入维持股价。 中国证监会决定，对承立新、丁键 、张亚洲合谋操纵恒润股份行为 ，责令依法处理非法持有的证券 ，没收违法所得2052.33万元，由丁键承担；处以1.23亿元罚款 ，由承立新 、丁键、张亚洲分别承担6156.98万元 、4925.59万元和1231.4万元；对承立新 、丁键分别采取8年证券市场禁入措施 ，张亚洲采取3年证券市场禁入措施 。
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