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近期，全球投资者目光都聚焦在本周美联储的议息会议。北京时间9月17日凌晨 ，美联储9月议息会议结果将揭晓 ，当前美国利率期货市场定价的加息概率已达90%左右 。 市场人士认为，市场悬念不是“加不加” 。真正的焦点是：加完之后 ，美联储会说什么？给出的最新政策信号是什么？中国证券报记者采访了多家一线主观股票私募人士。当前私募业内对美联储加息大概率落地的整体判断趋同 ，但在短期影响和后续A股的策略应对上，分歧依然明显 。 加息悬念即将揭晓 美联储本周将加息25个基点，已是多数私募的共识 。但各家机构的逻辑并不相同。 重阳投资合伙人寇志伟认为 ，8月美国核心CPI超预期 ，已达到美联储主席沃什设定的加息标准 。利率期货市场定价的加息概率已达约90% 。顺势加息是合理的，不会造成增量紧缩预期。而如果按兵不动 ，会带来更大不确定性 ，进一步伤害美联储信用 。 星石投资副总经理方磊从更长脉络理解 。他认为，今年美联储可能会加息2—3次 ，9月加息可看作7月加息的延后。8月通胀就业数据是直接触发因素 ，但单月数据影响没那么大。在AI投资端通胀和油价上涨等因素下，美国趋势性通胀压力不小 。沃什自上台以来就是鹰派形象 ，叠加7月不加息后美联储信用受到的负面影响 ，为了维持信用，9月加息合乎情理 。 奶酪基金投资经理潘俊的关注点则在于政策预期。他认为 ，更值得关注的是美联储议息会议后的政策声明 、点阵图以及后续路径表态 。当前美国通胀压力仍在 ，就业市场未明显恶化，美联储短期仍有维持偏紧立场的必要 。但此次加息并不必然意味着新一轮连续快速加息周期的开启。 华炎私募基金经理李裕铭认为，当前全球股市对于美联储本周将加息25个基点大概率已充分定价 ，关键看措辞 。若暗示“仅一次 ” ，则可能出现利空出尽、风险资产迎来修复；若暗示继续加息，美元 、美债利率上行 ，可能将持续压制股市 。 不过 ，把脉投资总经理许琼娜给出了不同判断。她认为，本次会议“暂缓加息的概率相对较高 ” 。美国8月CPI同比增速基本符合预期 ，并未出现“通胀爆表” 。叠加美国11月事件性因素 ，在经济 、金融之外的因素会在一定程度约束美联储加息节奏。此外，中东局势有所缓和 ，从中期来看 ，全球能源通胀整体仍然可控 。 短期扰动或难避免 本周美联储议息对全球股市和A股的影响，目前私募业内的整体共识是“短期扰动难免” ，但在影响力度和节奏上的判断则有所分化 。整体来看 ，私募业内对于中期全球股市和A股的看法，仍偏于积极。 寇志伟把目光投向一个容易被忽视的变量——油价。他表示，过去几个月 ，部分OECD（经合组织）国家持续释放石油战略储备 ，部分原油重要进口国的进口量大幅降低，但近期这些因素正在减弱 ，国际油价正在逼近前期高点 ，这一点对近期全球风险资产形成压制 。不过，从中期看 ，他认为宏观变化既是风险也是机遇 。在全球AI产业浪潮持续的大背景下 ，市场没有系统性风险，更多是风格分化和再平衡。 方磊从估值端分析认为 ，美联储加息与否以及加息力度 ，主要会从估值端影响股市 。近两年全球股市上涨的主要驱动力是AI产业趋势 。近期全球科技股走弱，主因也是AI产业缺少新的强劲驱动因素 ，资金出现阶段性平衡。因此 ，拉长维度看，美联储9月加息对市场中期影响不大，预计不会改变全球股市运行趋势 。 此外 ，潘俊认为A股市场仍会“以我为主 ” 。潘俊表示 ，美联储政策更多只会影响短期的市场风险偏好、汇率和资金流向。中期市场运行仍主要取决于国内经济修复、政策环境和上市公司盈利改善 。 李裕铭表示，此次美联储的一次关键议息 ，对全球股市是波动放大器 ，对A股市场更多可能只是结构性影响，不影响A股的中期方向 。近期 ，A股整体缩量观望 ，在议息落地后，市场有望从高股息防御方向转向“有业绩支撑的成长主线修复 ”。 短期控回撤 中期看盈利 从策略应对看 ，受访机构的思路可分为“防御为先”和“攻守兼备 ”两类 ，在具体投资交易思路上各有侧重 。 寇志伟的策略偏逆向布局 。他对市场并不悲观，认为市场情绪回落期正是加强研究 、挖掘和布局下一阶段科技股结构性机会的好时机。 方磊的策略偏向均衡配置。他表示 ，目前 ，均衡配置具有“相对性价比 ” 。一方面，AI产业趋势将继续，需要聚焦真正拥有创新能力和核心技术 、增长确定性较高的龙头企业；另一方面 ，传统核心资产偏低的估值已经定价了“偏弱的预期” ，后续存在估值修复机会 。 许琼娜更侧重捕捉结构性机会。她认为，短期内 ，市场资金可能还会继续青睐高股息稳健资产 ，投资主题可能主要集中在厄尔尼诺气候、全球局部缺电带来的部分品种涨价机会 。从中期来看，保险 、券商等低位低估值 、稳指数的板块 ，有望逐步被资金低位买入；创新药、电力等业绩修复方向也会受到资金关注 。此外 ，硬核科技 、机器人等科技成长领域，短期的调整压力可能仍未结束 ，但依然可以继续跟踪并等待更好的买点。 整体来看 ，在本周美联储议息会议的时间窗口前后，私募机构的策略共识在于“不押注单一宏观事件 ” ，分歧则在于对成长与价值 、科技与非科技资产轮动的斟酌 。在当前外部扰动与内部结构分化并存的阶段 ，短期控回撤、中期看业绩与资金博弈，构成了主观股票私募较为普遍的操作框架 。
（来源：木鱼ETF）（注：以后尽量在盘后做复盘分析，早上只做隔夜消息面和数据分享）上周五以来 ，我们指出随着金融 、红利 、能源等蓝筹和避险主题的表现弱于预期 ，低吸配置科技成长等待机会成为活跃资金的主要动向。这也前面资金从科技转向低估值品种的风向，有显著差异 。或可预期 ，如果市场出现真正反弹 ，超跌成长主题或有更强共识，因为主力在逢低布局了 。但是 ，市场期待的不确定性 ，需要一个个消除掉。中东原油、加息节奏 、美债收益率都是问题，市场要等即将开始的FOMC会议提供共识线索 。这种情况下 ，那么周二市场走势就不奇怪了 。主要指数收盘低迷 ，整体再度小幅缩量。午后跳水时弱市特征，因此我们反复强调不可追涨 ，需在控仓前提下关注科技成长布局机会。此外 ，孱弱的社融数据，削弱了银行 、保险等金融品种的基本面，这也是影响指数的因素 。韩股、美股期指盘中跳水也是一个影响情绪的因素 ，量化也在捣鬼 。这个阶段 ，增量多头资金非常少，科技主题网格可以缩到3-4个点高抛低吸。主题表现来看 ，半导体上游大涨带动硬科技主线 ，这也是近期低位布局资金的一次反击，验证了预判 。上游还是景气共识最强的方向 ，上周五强势反弹已经实现技术回踩 。但持续性还是缺乏保障 ，毕竟机构和游资情绪都不强。粮食ETF连续四天大跌，我们指出炒作成分太重 ，目前投机人气和叙事性不足以支撑持续性 。另外一个关注点 ，就是宁德时代对市场的拖累了，其回购雷声大雨点小引起市场不满 。我们前面对新能源的问题做了深度分析 ，参考《》。如果不是宁德时代 ，那么创业板大体能打平 。所谓限制AI的利空，影响也很有限 。众多ETF冲高跳水，在不确定性未消除、成交未反弹的周期 ，冲高派发压力大 ，还是不能贪心的。总的来说，弱市格局应有弱市心态 ，低人气也不足以支撑强的利好兑现 。震荡磨底中 ，等待明朗化的时刻 。而短期风向从避险转为布局科技成长。但由于不确定性依旧，不宜盲目梭哈 ，就算要低吸也应控制仓位。先关注FOMC会议 ，现在是要看加一次还是两次 。最后是盘中部分值得关注的市场动态，可参考 。【海外宏观】- 国际清算银行报告警告AI概念行情现脆弱迹象 ，美国大型科技企业杠杆水平持续攀升引发新担忧- 10年期美债收益率一度飙升至5%以上 ，亚洲货币多数走弱，德国商业银行警告若持续高于5%将进一步收紧金融环境【国内宏观】- 8月规模以上工业增加值同比增5.2%超预期 ，前8月固定资产投资同比降7.2% ，制造业投资降2.3% 、房地产投资降19.9%- 8月社会消费品零售总额同比仅增0.4%低于预期，前8月社零总额同比增1.1%，居民消费能力和意愿有待进一步增强- 8月全国城镇调查失业率5.3%超预期上升 ，主因新毕业学生集中进入劳动力市场的季节性影响- 中信证券：8月金融数据总量走弱 ，新增贷款同期新低，社融增速回落至7.2%- 国投证券：8月社融同比增速7.2%再度放缓 ，新增人民币贷款同比大幅少增5300亿元【机构观点】- 大摩称中国2C AI领先全球 ，预估2030年中国2C AI可变现潜在市场规模将达约3000亿元- 摩根士丹利上调新华保险未来三年每股净利预测，维持派息预期 ，上半年投资收益支撑强劲盈利【国产科技】- 两部门规划：推动集成电路全链条攻关 ，超宽禁带半导体产业化，发展高性能处理器 、高密度存储器等高端芯片- 字节跳动整合豆包、飞书 、火山引擎聚焦企业市场 ，CEO梁汝波称AI高峰远超此前三次IT发展高峰【港股（互联网）】- 9月14日共85只港股获公司回购 ，腾讯控股回购1.0亿港元居首，百度集团-W回购4999.75万港元- 全球AI巨头达成减速安全共识 ，资金从AI硬件 、半导体板块大幅撤出流入港股应用软件 ，云知声涨超9%、金蝶国际涨超4%【储能/新能源】- 8月新能源汽车产量164.7万辆同比增21.9%，动力电池装车量79.0GWh同比增26.3%，磷酸铁锂占85.6%- 国内锂电池龙头宁德时代AH股双双大跌近6% ，受传闻影响股价创近一年新低 ，A+H总市值跌破1.5万亿元- 电池级碳酸锂中间价报131250元/吨跌2600元，碳酸锂2701合约盘中跌超3%回落至13万元/吨以下- 先导智能获多家头部客户固态电池重复订单 ，实现整线方案及各工段关键设备全覆盖【商品】- 龙佰集团领衔二十余家企业上调钛白粉价格 ，国内每吨上调700元 、国际每吨上调100美元，开启年内第六轮涨价- 铜价回落至14000美元附近企稳 ，LME库存大增显示供应紧张缓解 ，期货周二变动不大- 战略小金属迎价值重估，AI算力需求与供给刚性共振 ，锑价较8月初累计涨18.11% ，锗锭涨11.63%【商业航天】- 朱雀二号改进型遥七运载火箭于东风商业航天创新试验区发射成功，一箭10星将千帆极轨19组10颗卫星送入预定轨道【消费】- 华为 、赛力斯智选车合作调整为轻资产模式 ，产品营销等将由赛力斯主导华为赋能 ，鸿蒙智行聚焦四界品牌- 经济日报评论：汽车新车竞赛该踩刹车，迭代过快伤害产业链，数百款新车上市背后质量让位于速度【高端制造】- 徐工机械上半年经营性净利润同比增41% ，欧美澳高端区域业绩翻倍 ，矿机事业部新能源收入增43%
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