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近期 ，随着国内首部AIGC（生成式人工智能）长剧《后西游记》热播引爆市场，市场正把AI投资视线从火热的算力硬件 ，转向具备商业化落地能力的下游AI应用 ，AI产业投资迎来从概念炒作到商业验证的关键转折。那么，关于AI应用，可重点关注哪些叙事？如何寻找真正具备商业化落地能力的AI应用标的？我们一起来看长城基金国际业务部副总经理 、基金经理曲少杰的分析 。 1、当前AI行情已经从算力硬件 ，逐步往下游应用扩散 ，市场出现大量AI应用题材，但不少公司仍然停留在概念层面 ，收入、利润兑现很弱 。如何区分真正具备商业化落地能力的AI应用公司和纯题材炒作标的？可重点关注哪些硬指标？ 长城基金国际业务部副总经理 、基金经理曲少杰：大模型 、算力硬件只是技术底座 ，只有AI真正嵌入业务流程、解决真实痛点，产生用户愿意付费的价值 ，整个AI产业才能形成正向循环。如果始终停留在技术演示 、概念试点 ，没有落地应用，算力与模型投入就无法完成商业闭环 ，产业扩张不可持续 。行情从算力硬件向应用扩散 ，本质就是市场从炒技术供给转向验证技术创造的实际价值 。 现实中AI已经走出实验室，在编程代码助手 、视频生成、医药研发 、智能办公等领域实现规模化使用。编程场景实现代码生成 、调试、安全检测全链路辅助；视频生成完成素材 、剪辑 、数字人内容工业化生产；医药领域辅助靶点发现、分子筛选 、临床文档处理；办公场景实现文档总结 、内容生成、业务流程自动化 ，部分场景已经从试点走向企业规模化部署 ，不再只是PPT概念 。 最新美股财报可以看到，AI应用不再只是故事，已经转化为财报收入 。同时四大云厂的AI云业务维持高增速 ，云厂商AI相关云收入快速上行 ，侧面反映企业端真实采购算力、AI服务的需求，下游应用的繁荣向上传导拉动云基础设施景气度。 ARR（年化经常性收入）是当前衡量AI应用价值重要的验证标尺 ，一切必须落实到真实收入上。ARR代表可持续复购的年化收入 ，区别于一次性项目 、短期试点订单 。能够产生持续增长的ARR，有望是当下AI应用最好的方向 。 2 、怎么看待近期火爆的AI短剧？是否真的能够提振传统赛道、被认为是“老登”的传媒股的估值和盈利能力？ 曲少杰：AI短剧已经完成商业闭环 ，AI大幅压缩剧本 、画面 、配音的制作成本与生产周期 ，海内外均已经出现真实分账、付费收入，部分公司财报中已经体现AI短剧带来的营收增量 ，海外付费模式兑现尤其突出。 AI短剧爆发带来供给爆炸 ，但并没有大规模新增用户时长，更多是在短视频 、网文 、传统影视已有的用户池内部做存量抢夺 ，分流原有内容的用户与消费时长 。 主动拥抱AI的传媒企业把AI短剧作为新增业务有机会打开第二收入来源 ，有机会获得估值与业绩的双重改善；拒绝变革不布局AI内容能力的传统传媒公司，会面临双重挤压，一方面AI量产内容抢占用户时长；另一方面AI带来行业成本体系重构 ，传统实拍模式的成本劣势被放大 ，存量业务承压，不仅享受不到AI红利 ，反而会被新技术冲击 ，盈利能力进一步承压 。 3、AI应用有两条主线：一类是国内ToB企业服务 、垂直行业AI改造；另一类是出海AI应用，比如AI工具 、AI内容。对比来看 ，哪一条业务主线的确定性更高？出海叙事是否能够成为很多公司的第二增长曲线？ 曲少杰：从商业模式维度看 ，ToB与ToC不是二选一，两类形态都要做 。ToB垂直行业AI改造 ，核心面向政企、制造业 、金融等行业客户 ，看重行业know how 、私有化部署、降本增效的可量化ROI，收入来源多为项目制、订阅授权 ，落地周期长 ，但客户粘性强 。ToC是快速获取用户增量，消费 、娱乐等AI应用更应该从终端客户入手，快速做大体量。 从市场维度看 ，国内市场与出海市场同样都要布局 ，中国AI模型能力可以和海外最好的模型平视竞争 。当前国内头部大模型综合能力已经大幅追赶，在长文档处理 、多模态生成、推理成本效率等维度具备较强竞争力 。国内市场的优势在于本土行业场景 、数据合规 、政企客户资源；出海市场优势在于海外用户付费意愿更强、订阅商业模式成熟。企业不应把全部筹码押在单一市场 ，国内基本盘打底 ，出海打开增量，可能是更稳妥的战略选择 。 4 、面对赛道估值抬升以及AI应用涉及到的合规问题 ，挖掘AI应用应该注意到哪些机会或避免哪类投资？ 曲少杰：AI应用投资应该避免跟风炒作 ，而应该看真实ARR增速和毛利率等财务可持续性 。优先选择AI增量收入可验证 、客户付费真实、单位经济模型向好的标的，远离只有概念没有财报数据支撑的题材。 免责声明： 本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断 ，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括 ，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知 。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据 。本公司或本公司的相关机构 、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发 、复制、转载或发布 ，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改 。基金管理人提醒 ，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利 。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律 、法规。市场有风险，投资需谨慎 。
作者 | 谢美浴 编辑 | 付影 来源 | 独角金融 一只成立以来回报22.96% 、今年以来涨了22.64%的基金，居然也要清盘了 。 9月19日 ，长城基金公告 ，长城上证科创板综合指数因资产净值连续50个工作日低于5000万元，触发基金合同约定的终止情形 ，自当日起进入清算程序 ，无需召开持有人大会。 这只基金成立于2025年8月28日，算下来刚满一岁 。截至最后一个运作日9月18日 ，该基金成立以来上涨22.96% ，放在今年震荡偏暖的行情里，这份成绩单不算难看 ，但业绩好和能留住持有人是两套逻辑 ，基金规模长期低于5000万，导致其进入“死亡”清单 。 1 成立一年规模缩水超90% ， 长城上证科创板综合指数触发清盘 长城上证科创板综合指数成立于2025年8月28日 ，募集规模达到5.64亿份，有效认购总户数3485户。 彼时科创综指基金还是公募争抢的热门赛道 。2025年2月，首批13只科创综指ETF集中发行 ，合计募集超过200亿元 ，多只产品设置20亿元募集上限，建信科创综指ETF仅用半天时间便募集超过20亿元上限 ，成为首只“一日售罄 ”的产品；随后几天 ，博时基金、易方达旗下产品也相继触及20亿元的募集上限 。 不过，长城上证科创板综合指数这只产品成立即是规模巅峰。2025年四季度 ，该基金便遭遇了第一波赎回潮 ，截至2025年末，A类份额从成立时的4.59亿份骤降至约2.08亿份 ，缩水超过一半；C类份额同样从1.05亿份降至6223万份。到了2026年一季度末 ，总份额进一步滑落至7482万份，二季度末仅剩3541万份 。 图源：长城上证科创板综合指数半年报 2026年9月 ，长城基金公告称 ，该基金因资产净值连续50个工作日低于5000万元，触发合同终止条款，进入清算程序 。 值得注意的是 ，这只基金并非因为亏损而清盘。Wind数据显示 ，长城上证科创板综合指数由陶曙斌管理，成立以来回报率22.96% ，大幅跑赢同期沪深300指数 ，同类排名720/3503 。截至2026年二季度末，该产品重仓债券包括26国债01、统联转债 、南芯转债 、上26转债、鼎通转债 。 2026年上半年 ，长城上证科创板综合指数A份额利润3030.13万元 ，期末净值1.5266元，累计净值增长率52.66%；C份额利润1176.3万元 ，期末净值1.5234元 ，累计净值增长率52.34%。 图源： 长城上证科创板综合指数半年报 中国金融智库特邀研究员余丰慧指出，在指数基金领域 ，“业绩好 ”和“能留住持有人”是两套完全不同的逻辑 。长城上证科创板综合指数规模持续低于5000万元清盘线 ，根本原因是产品从发行起就没有建立起足够的持有人基础 。指数基金的同质化竞争已白热化，跟踪同一指数的产品可能同时存在十几只，资金会自发向头部ETF集中 ，因为大产品的流动性好 、交易冲击成本低 ，中小产品即使业绩不差，也会因为“买得进 、卖不出 ”的流动性折价被渠道和投资者抛弃。 实际上 ，长城上证科创综合指数的遭遇并非孤例 。泓德上证科创板综合指数成立于2025年8月4日 ，募集规模约4.96亿份，截至9月10日 ，该基金已连续45个工作日资产净值低于5000万元 ，这只基金成立以来收益接近30%，同样没能把收益变成留存 。不过 ，该基金目前并未触发合同终止。 图源：罐头图库 此外 ，Wind数据显示，截至9月18日 ，跟踪上证科创板综合指数的16只场内基金合计规模约85.65亿元 ，相比首批产品发行时的200多亿，缩水幅度超过55% 。 2 长城基金的迷你基金图鉴 除了长城上证科创板综合指数面临清盘，长城基金目前的迷你基金也不少 。Wind数据显示 ，长城基金在管136只产品 ，规模小于5000万的有36只，其中股票型6只 ，混合型16只 ，债券型7只。 具体来看，长城新兴产业是其中业绩回撤最为突出的一只。该基金成立于2015年2月 ，成立时募集规模为12.578亿份 ，是一只运作超过十年的老牌灵活配置型基金 。 图源：Wind数据 截至2026年二季度末A类份额规模仅约0.41亿元，已处于迷你区间 。业绩方面 ，截至2026年9月22日 ，其A类份额近一年收益率为-40.51%，近三年收益率-21.9%；C类份额近一年收益率为-40.68% ，近三年收益率-23.31% ，在全市场两千余只同类灵活配置型基金中排名几乎垫底。 持仓方面，截至2026年二季度末，该基金股票占净值比高达94.44% 。前十大重仓股合计占净值比约65.93% ，第一大重仓股为信维通信 ，占净值比9.9%，其余依次为奥比中光、国瓷材料 、三环集团等 。行业分布上 ，集中在新兴产业范畴下的电子 、通信及新材料方向。 基金经理刘疆在二季报中表示 ，坚持基于中长期视角关注新兴科技消费趋势，重视新质生产力方向 ，持续关注AI驱动的新兴产业投资机会 。 图源：罐头图库 而2023年12月底成立的长城均衡成长 ，由廖瀚博管理，该基金募集期间净认购金额超过10亿元 ，这一首募成绩在2023年四季度的主动权益基金中位列第四 ，被市场视为弱市中的“小爆款 ” 。 长城均衡成长的前十大重仓股里包括新易盛、中际旭创 、仕佳光子扎堆，吃足了AI硬件行情。成立以来 ，该基金总回报103.55% ，同类排名579/3841；今年以来也上涨了26.72%，同期沪深300指数下跌1.95% 。 但这样一只业绩翻倍的基金，也在9月19日的公告 ，截至9月17日其资产净值已连续45个工作日低于5000万元 。中报数据显示 ，这只基金A类份额持有人只有525户，机构持有占比62.43% ，目前A类份额0.47亿元；C类份额持有人444户 ，目前份额仅0.16亿元． 图源： 长城均衡成长半年报 长城优选增强则与长城上证科创板综合指数一样，面临清盘倒计时 ，该基金2020年11月成立 ，成立时募集规模合计约13.81亿元，其中A类份额约13.2亿元 ，C类份额约0.61亿元 ，该基金由马强管理，程书峰于2021年1月8日共同管理。 然而 ，截至7月20日 ，该基金公告资产净值连续45个工作日低于5000万元，二季度末规模仅0.42亿元，该基金在不到六年时间里规模缩水超过97% 。尽管成立以来累计收益为正 ，但折算年化不足2%；其同系列的长城优选稳进已于2025年4月因规模不达标完成清算 。 截至2026年二季度末 ，长城优选增强的资产配置呈现债强股弱的格局，债券占净值比约64.5% ，股票仅占6.07%。债券部分以高等级 、中短久期为主 ，持仓全部为国家债券；权益端前十大重仓股合计占净值仅约5.4%，第一大重仓股瑞松科技占比仅1.25% ，其余依次为东田微、新易盛 、宁德时代等 ，行业高度集中在电子 、通信及医药等科技成长方向。 基金经理在二季报中表示，权益部分延续以科技成长为主的持仓结构 ，对前期涨幅较大的方向进行了部分获利了结 ，股票仓位略有下降 。 3 营收、净利润双位数增长， 固收撑起九成规模 不过 ，长城基金的经营数据仍然亮眼 。 长城证券2026年半年报显示 ，长城基金实现营业总收入6.69亿元，同比增长23.72%；实现净利润1.66亿元，同比增长22.13%。从已披露数据的基金公司来看 ，长城基金上半年营收增速超过23% ，在行业中处于靠前位置，净利润保持两位数增长 ，盈利能力的稳定性在中小型公募中具有一定优势 。 规模方面 ，截至2026年6月底，长城基金公募资管总规模约3844亿元 ，较2025年末的3743.62亿元继续增长 ，但这种增长几乎完全由固收贡献的结构性特征并未改变 。 截至2026年二季度，长城基金债券型基金规模约1152.04亿元 ，货币市场基金2213.71亿元 ，两者合计占总规模近90%；权益类产品方面，股票型基金仅3.66亿元 ，混合型基金299.63亿元 ，合计约313亿元，占总规模比例不足10%。从2021年权益规模高点算起，股票型基金已缩水逾70% 。 图源：Wind数据 面对权益端的持续失血 ，公司在2026年3月完成了管理层调整 ，原总经理邱春杨因工作变动离任，督察长祝函接任总经理 。 祝函生于1979年 ，西南财经大学金融法学硕士 ，2005年至2014年在深圳证监局任职，此后在中天国富证券历任副总经理、首席风险官 、监事会主席 ，2022年任世纪证券副总经理 ，2023年加入长城基金出任督察长。从监管一线到券商风控，再到公募督察长 ，祝函的履历完整覆盖了合规与经营两端 ，其接任被市场解读为公司治理结构优化和合规经营权重提升的信号 。 改善的迹象并非没有 。2025年，长城医药产业精选以近90%的收益率位列全市场年内亚军 ，二季度规模从0.36亿元激增至11.08亿元 ，增长近30倍；2026年上半年，公司在“科技+”方向的布局仍在推进，长城中证电池主题指数基金于6月成立 ，募集规模约5.51亿元；长城智悦均衡混合于5月成立 ，募集规模约32亿元。但这些新发产品的规模贡献，能否抵消存量权益产品的持续赎回与清盘压力 ，仍需时间检验 。 图源：罐头图库 余丰慧指出 ，长城基金整体盈利靠固收支撑，但固收的费率天花板低 、同质化程度高 ，很难支撑权益产品线的规模积累 。权益产品线的突破 ，可行的路径是收缩权益战线，聚焦一两个有相对优势的赛道做深 ，把有限的研究资源集中在少数产品上 ，用可追溯的业绩重建渠道和持有人信任。 对长城基金而言，近4000亿元的管理规模与两位数的净利润增长 ，证明公司在固收赛道上的经营能力已经相当扎实。但规模结构失衡到权益占比不足10%的程度 ，也意味着公司业绩对单一业务的依赖已达到一个需要正视的临界点 。新管理层上任后的第一个完整半年报已经交卷，接下来市场更关注的，是权益产品线上的突破 。 MACD金叉信号形成 ，这些股涨势不错！
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