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来源：川阅全球宏观 作者：林彦 、周至臻 9月中旬 ，美联储 、欧洲央行与日本央行在“央行超级周 ”窗口相继加息 ，海外流动性重新收紧 。美元指数反弹、利差走阔，人民币却并未承压 ，9月10日至18日 ，美元指数反弹约1.14%，人民币不贬反升 ，离岸人民币于9月18日升破6.7。与此同时 ，人民币对欧元 、英镑 、瑞郎、澳元 、加元 、纽元、日元等交叉盘同步走强，这说明本轮行情的背后是一场美元指数与人民币汇率之间走势的“分歧确认 ”以及由结汇周期驱动的人民币价值重估 。 把美元指数与人民币汇率关系拉长看，2014年以来人民币汇率多数时间仍是美元周期下的“高beta”标的 ，美元强 ，人民币弱 。真正值得重视的不是背离是否存在，而是背离发生在何种宏观环境下 ，以及趋势能否被结汇和资产价格确认。历史上看 ，美元与人民币的动向大致有四种范式： 第一类以强美元作为驱动：这类场景通常以美国名义增长和实际利率相对占优，全球资金回流美元为宏观背景 ，代表为2014年至2016年 ，美联储退出QE并进入加息预期，欧日仍宽松 ，美元趋势走强 。中国处在经济增速换挡、811汇改后预期重构阶段 ，资本外流和外储下降压力较大 。 第二类由美元回落带动人民币修复：这类时期的宏观背景通常是美国利率预期见顶或回落，美元周期转弱；同时中国增长 、政策或风险偏好改善 ，代表为2020年下半年至2021年初 ，公卫事件扩散后美联储加速宽松，美元流动性冲击缓解，DXY回落；中国率先复工 ，出口高增 、贸易顺差扩大。 第三类场景 ，美元强但人民币不贬：这类时期的特征为美国没有形成新的单边紧缩冲击，中国贸易顺差和结汇足够强 ，政策明确要坚决防范汇率端的超调风险 ，资产端出现性价比修复，代表为2024年中时段 ，美国经济开始再通胀、降息预期反复 ，而中国出口和顺差有韧性，政策底明确。 第四类 ，美元与人民币同向走弱：常对应国内增长 、政策信用或事件冲击 ，代表为2025年4月关税冲击打击全球风险偏好和中国出口预期 。 当下正处于第三类场景的自然演绎过程中，人民币虽然“独立强势 ” ，但长期趋势并没有脱离美元周期 。 本轮人民币的独立强势实际早已埋下伏笔。趋势层面 ，2025年12月中旬至2026年3月下旬，人民币已在美元反弹中反复不跟贬，2026年4月上旬至6月下旬该格局延续 。事件层面则由“央行超级周 ”驱动 ，美元指数与美元兑人民币汇率的分歧从9月10日欧央行加息后开始加剧 ，9月16日美联储加息落地后，以离岸人民币升破6.7为信号正式确认 。 人民币在海外加息时走强的核心不在于利差形态 ，而在于结售汇结构。我们在《货币观察系列：日韩股汇为何“分叉”？》中提到 ，人民币的独立强势来源于结售汇结构与资本账户管理 。企业持汇收益主要由美元利息收益加预期人民币贬值收益决定 。当美元利率高企 、人民币仍在贬值，持汇是正收益 ，企业倾向“收汇不结 ”；当人民币对美元止跌转升时 ，持汇就从资产变成成本，结汇盘开始释放。 2025年12月至2026年5月 ，与货物相关的结汇比率从59%附近抬升到72%以上 ，对应人民币从7.04附近走强到6.78附近，说明升值拐点出现后 ，企业结汇强度确实系统性上移 。6月至7月比率回落但人民币没有转贬 ，说明最陡释放阶段过去、进入高位平台 。8月比率回升到66%，与9月传统结汇旺季 、中间价偏强 、离岸强于在岸相互印证。 从历史节奏看，2010年以来已经完整走过的5个结汇逆/顺差区间平均约36个月 。早期受汇改和资本账户阶段影响周期总体更长 ，2019年后明显缩短 ，但仍持续两年以上 。本轮自2025年3月，至2026年8月已连续18个月 ，累计顺差约6775亿美元 ，其中高强度段主要在2025年12月与2026年1月（两月共约1887亿美元），2026年2月以后结售汇顺差规模波动收窄 ，7月降至约252亿美元 ，8月又因结汇旺季回升至519亿美元。最陡的集中结汇大概率已经过去，但结汇周期并未结束 ，只是从“冲刺段 ”进入“平台段”。 我们认为后续结售汇支撑的人民币汇率将有以下三种情形： 基准情形下 ，美元指数突破动能衰减，中国出口顺差维持高位 ，结汇比率6MMA守在60%的当前中性区域附近 ，则结售汇顺差可能一直延续到2026年四季度 。但由于前期结汇压力的释放及出口旺季拉动的消退，后续月度结汇顺差均值将会低于2025Q4 - 2026Q1，结汇拉动效果边际减弱 ，人民币进入“慢牛 ” 。 偏强情形下 ，美国通胀回落、美联储转向更明确 、美元指数跌破98至100的相对稳定区间，结汇比率重新上升突破5月高点 ，则结汇盘可能从“逢高释放 ”转为“加速释放” ，结汇占优周期延长，人民币弹性重新放大。 转弱情形 ，油价 、关税或美债供给推动美元指数向上突破 ，同时结汇比率回落、离岸弱于中间价，则结汇周期可能会提前结束 ，市场重新接近售汇占优 ，人民币回到相对弱势震荡区 。 往后看，真正风险不在美欧日加息本身 ，而在美元指数是否重新进入的单边强区间；若美元只是在100附近震荡 ，海外加息对人民币的边际约束有限 。只要中国政策端与贸易规模所释放的人民币升值预期不被破坏，美元兑人民币汇率扭转至去年7.1上方的区域需要更强冲击。 风险提示：美元指数重新进入单边强区间风险；美联储路径超预期收紧风险；中国基本面及贸易条件不及预期风险 。 研究报告信息 证券研究报告：货币观察系列：如何看待央行超级周后的人民币汇率背离？ 对外发布时间：2026年9月21日 报告撰写： 林彦 SAC编号 S0590525110007； 周至臻 SAC编号 S0590126040034 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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